国家高级理财规划师+国际注册私人银行家双证课程

培养目标：领导型\创新型\研究型\实战型人才

理财规划师认证是理财师别资格认证，培养业务上有所创新，工作上有专业成果，能够带领团队做出出色业绩，能够将理财知识培训传承的行业精英，并引领和推动中国理财行业发展的领导型、创新型、研究型、实战型人才。

十大培养对象：金融理财机构总经理\行长\总监\业务骨干\专家学者

1、各银行行长，私人银行/财富管理中心/理财中心总经理和业务主管，个人业务部、公司业务部、中小企业部、客户服务部等部门总经理及业务主管

2、证券公司零售业务部、客户服务部、培训部、电子商务部等部总经理及区域分公司营销总监，营业部总经理及业务主管

3、保险公司销售部总经理，市场部总经理，企划部总经理，银保部总经理，客服部总经理，产品部总经理，培训部总经理及业务主管，以及区域总经理，分公司总经理，业务总监，部经理及业务骨干

4、基金公司基金经理，销售部总经理，市场总经理，渠道总经理，客服总监，区域总经理，基金经理及业务主管

5、第三方理财顾问机构，金融中介，私募信托管理机构，财务公司总经理及业务主管

6、金融机构产品设计，营销管理，人力资源部门，客户服务，业务主管与技术骨干

7、金融财经媒体总编辑，业务主管，财经记者

8、科研机构，高等院校长期从事个人理财研究的研究人员和专家教授

9、各咨询公司、财经网站及软件公司、培训教育机构总经理及业务主管

10、已获得理财规划师技师职业资格，长期从事金融机构理财业务且业绩卓越的人员

理财规划师职业资格(SChFP):需自选研究方向

理财师资格是中国一个官方颁发的理财行业别职业资格，由中国人力资源和社会**部(简称人保部)代表中华人民共和国颁发，被称为高技能人才。以培养行业领导型，创新型，研究型，实战型人才为目标。

理财师资格在不同城市与地区及不同机构享受享受不同程度的入户、入学及政府津贴等各类优待，如在深圳，获得职业资格可以向政府申请人才津贴，根据十一五规划，可获得500~800元/月不等政府津贴，在东莞、珠海、广州等地均有不同程度的政府培训补贴，体现了与政府大力培养高技能跨世纪人才战略。

理财师职业标准要求，助理、中级理财师培训老师应持有理财师职业资格，理财师肩有中国理财行业创新、产品研发、人才培养、继往开来的光荣使命。理财师职业认证考试以笔试与论文评审为考评形式，以全面考核专业知识和工作技能。

报考条件：根据《职业标准》中规定，理财规划师的报考资格为：

（1）连续从事本职业工作19年以上。

（2）取得本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上

（3）取得硕士研究生及以上学历或者职称，连续从事本职业工作10年以上

（4）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作4年以上

（5）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书

报考高师的学员要求在报考的时候就选定研究方向，作为综合评审的论文撰写的专业方向，学习时侧重不同。

注册私人银行家职业资格（CPBA）:海外实战派专家授课

注册私人银行家职业资格CPBA(Certified Privite Bank Adervisor)是在私人银行与财富管理方面的专业资格，培养私人银行部的客户经理和管理人员。CPBA由IWMA(International Wealth ManagementAssociation)组织授权认证，主要通过认证课程来提升学员的专业能力，其次为注册会员提供各种优惠和好处。

2011，IWMA协会将中国华南总部设在深圳君融财富管理研究院，CPBA（Charted Private Banking Advisor）私人银行家国际认证是在完成了君融财富管理研究院的理财规划师的课程后，加150美元认证费即可申请IWMA协会颁发的CPBA国际认证证书。

课程安排

上课方式：每月一次，第三周周末2天

培训费用：不包含教材费880元，高师考试费700元，私人银行家证书费及考试费150美金

开课时间：每年春秋两季，滚动开班，随到随学

相关证书

部分授课师资

孙智

日本千叶商科大学理财学博士、日本大学国际关系硕士，中山大学理财师课程讲师，曾任日本东京三菱银行大连分行副行长，多年在中国和日本两地进行理财研究和实践。

陈凯

北京市十佳青年律师，公明财富传承管理集团首席律师，北京阳光老年健康基金会理事长，中华遗嘱库管理委员会主任，北京市中凯律师事务所合伙人、继承部主任。

周斌

周斌博士长期从事数理金融研究，曾先后在中外金融界知名企业担任重要职务，包括AFG Trust（大中华区） 首席经济学家，申银万国证券研究所总经理，交通银行总行研究开发部研究员等，在全国举行过数百场有影响力的演讲。

吴录良

中大君融理财规划师培训课程讲师

李文捷

李文捷（Wendy Li），中山大学金融学博士，澳星移民留学集团广东澳星俊汇投资移民有限公司 总经理