东莞理财规划师三级签约培训班

培养目标

根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。

1、银行领域——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升；从企业信贷到全金融服务的提升；从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升；从网点柜员向理财客户经理身份的转变；

2、证券领域——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变；从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升；从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展；

3、保险领域——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务；从保险业务能力向风险管理意识的提升；从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升；

4、企业财务领域——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升；从企业现金流控制到企业创收盈余的提升；

5、基金投资领域——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变；从投资向税务筹划等全方位理财转变；

6、家庭理财——科学诊断分析家庭资产配置是否健康，学会利用理财规划工具对家庭资产进行计划、管理、投资，以达到家庭资产增值，实现家庭财富的目标。

报名条件

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

班型特点

1.全面**

2.考前总复习串讲

3.签订*过协议

教学服务

教学环境

师资来源

1．广东省理财规划师职业资格鉴定专家组专家；

2．中大等高校理财专业教授；

3．具备丰富理财相关实战经验的专业人士等。

报名优惠

1、团报优惠：3-5人享学费9.6折；6-9人享学费9.3折；10人以上享学费9折。

2、学生价（三级）8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件）。

考证原因

培训优势

1、[百年品牌]脱胎于百年名校，历久而弥坚。

2、[合法机构]经省、市政府审批的合法办学机构。

3、[定点机构]广州市职业技能培训定点培训机构。

4、[课程优势]精选全国教研师资资源，提供行业课程。

5、[获证**]研发10大*过课程体系，确保学员一次通关获证。

6、[权威师资]名校教授，知名理财规划师，鉴定专家联袂授课。

7、[人脉平台]这里是理财规划师精英的摇篮，宽广的人脉必将成为您职场发展推进剂。

8、[兼具提高]除了获证，更多实操课程提升技能。

9、[方便优越]教学区均在中心，繁华地段，教学设施设备完善。

10、[领跑全国]招生规模、通过率、教学环境、学员满意度领跑全国。

考试时间

理论部分1个半小时

实操部分2个小时(可使用理财专业计算器)

综合考试1个半小时

考试题型

职业道德理论知识题型分为：单选、多选和判断题

实际操作题型分为： 单选和多选题

综合考试时间 : 案例分析题

就业方向

公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等；高等院校金融财政专业教师；研究机构研究人员。上市（欲上市）股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。