国家理财规划师三级职业资格认证考前培训班

一、招生对象

银行、证券、保险、基金、投资、财务人员、第三方代理机构等金融行业的从业人员或准备从事理财规划的人士；希望了解家庭理财及掌握理财规划知识的个人。

二、培训教材

人力资源和社会**部组织统一编写《理财规划师职业资格认证培训教材》。

三、培训师资

培训师资是由人力资源和社会**部委派教授、专家组成。主要包括理财规划师职业资格教材编委会核心成员及中山大学、广东省金融学院、广东商学院、暨南大学、惠州学院等的理财策划专家教授组成。

四、培训收获

既学理财又拿证书!招调工种之一，免费积分调深户：

1、系统掌握财富积累方法；

2、管理个人与家庭资产的技巧；

3、设计适合自己的**计划；

4、实现消费、投资、子女教育、退休养老的平衡；

5、为自已和客户进行理财规划设计；

6、掌握证券、基金、外汇、黄金等金融工具的投资方法；

五、考核及证书颁发

1、培训结束，考试合格后由培训机构颁发的结业证书。

2、省专家小组鉴定后，参加全国统考合格，由人力资源和社会**部颁发全国统一的理财规划师职业资格证书（全国通用、电子注册、不用年审、终身有效）。

此证书是用人单位录用、聘用、招调、提拔、开业、择业的重要依据,也是招调工种之一,免费积分调户。

六、培训方式与学习内容

学习方法采用集中面授方式，总课时共120学时（逢周六或周日上课），三个月内完成课时。

课程包括：理财基础、财务会计与税收筹划、宏观经济与金融基础、理财计算与金融计算器使用、现金管理与消费规划、风险管理与保险规划、投资规划、子女教育与养老规划、法律基础与财产规划。

七、报名流程

报名资格审核——填写个人报名表并提交报考资料（职业资格鉴定申请表、身份证复印件、学历复印件各两份、工作经验证明原件一份、大一寸彩照6张）——>缴学费——>领取教材——>领取学员证——>安排上课

八、开学时间

采取滚动开班授课方式，招生信息长期有效。全国统考时间：5月、11月

九、招生人数

每班40人，额满即止（区域报名额满即可单独就近开班）

十、培训费用

学费4980元

（注：以上学费含教材、培训费，考前辅导费、资料费、理财计算器等;学费不包括考试鉴定费，鉴定费按统一收费标准收取。如团报可另面议合作优惠学费，且如人数达到,可就近单独开班。理财规划师通过率达90%）

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专业前景

随着我国经济的发展，社会和居民的财富迅速增加，传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求，各种投资渠道应运而生，投资的专业性和复杂性开始凸现，人们对专业理财服务的需求不断看涨，专业而全面的理财服务日益成为社会的强大需求。2003年初，劳动和社会**部颁发了《理财规划师职业标准》，这标志着理财规划师在国内已经成为了一个新兴的职业。随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新，个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力，理财规划已经兴起。理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，如此计算，中国理财规划师职业至少有60万人缺口，而国内理财规划师的年薪应该在20万到100万元人民币之间。

理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

受人力资源社会**部委托，现深圳地区西子理财培训机构与深圳科学馆培训中心联合组织开展理财规划师的职业资格认证考前培训工作。