佛山理财规划师一级金牌实战班

适合人员

相关专业在校大学生；

提供理财咨询服务的专业人员；

会计师、税务师、律师、房地产投资顾问；

银行、保险、证券、基金、投资等金融领域从业人员；

其他从事金融相关行业的从业人员；

对理财规划有兴趣，愿成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；

培训目标

打造金融行业的高端理财持证人员

培训掌握理财规划的基本理论知识，能收集客户资料，分析客户信息，并能制定现金、消费支出及教育等专项规划方案的人员。

课程特色

案例教学搭建知识框架

零基础

签约取证**

**取证

学习内容

使用教材

学习**

一级理财规划师报考条件：

1.连续从事本专业工作19年以上、37周岁

2.具有本科学历或中级职称+13年工作经验

3.考过二级理财规划师+4年工作经验

报考资料：

报考流程

教学点展示

前景分析

从国际经验来看，理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列。

而从我国发展来看，经济的长期高速发展，使居民手中积累了大量财富，但却缺少科学的管理方法；另一方面，各种金融投资工具的快速增加，使人们很难进行掌握，需要有相关专业人员对其进行指导。可见，我国经济的发展，客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前，理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业，理财规划师缺口庞大，具有相当大的发展潜力与空间。

问题答疑

Q：什么是理财规划师认证？

A：随着经济的发展与居民可支配收入不断增长，人们开始更多地关注自身的财务状况，希望能够运用储蓄和其他理财工具的结合，来确保日后生活的财务自由和财务尊严。在这种背景下 ，为客户进行整体财富规划的理财规划师应运而生，具有广泛的职业发展前景。但由于缺乏统一的管理与指导，社会上相继出现了各种理财规划认证与培训，考试与培训质量良莠不齐，影响了整个理财规划行业的健康发展。为了规范理财规划行业，建立统一、权威的理财认证证书，劳动和社会**部推出了理财规划师职业资格认证考试（即理财规划师），并制定了《理财规划师职业标准》，力图建立统一、规范的行业标准。

Q：每次理财规划师认证考试间隔多久？

A：理财规划师认证考试每年考两次，分别在5月与11月。