深圳国家理财规划培训班

【报名人群】

银行、证券、保险、基金、投资、财务人员、第三方代理机构等金融行业的从业人员或准备从事理财规划的人士；希望了解家庭理财及掌握理财规划知识的个人。

【职业介绍】

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

【课程设置】

理财基础、财务会计与税收筹划、宏观经济与金融基础、理财计算与金融计算器使用、现金管理与消费规划、风险管理与保险规划、投资规划、子女教育与养老规划、法律基础与财产规划。

【培训教材】

人力资源和社会**部组织统一编写《理财规划师职业资格认证培训教材》。

【师资介绍】

王伽老师——毕业于华侨大学，现任香港华汇资产管理有限公司的渠道总经理。是广东省职业技能鉴定指导中心指定的理财规划师考证培训专家教师，从事理财规划师培训工作10年;在金融综合理财机构工作15年；是房产协会理财专家代表。

主研究方向:理财规划师基础、现金规划、消费规划、教育规划、养老规划、保险规划及综合案例分析。

刘顺老师——任瑞成投资培训总监、腾讯视频数据库股票分析特邀嘉宾、网校基金从业资格证老师；

曾任职于平安证券有限责任公司投资顾问，从事金融业10年多，系统钻研过经济学，私募股权基金（PE）运作，证券投资学，证券心理学，财务管理学，期货基础理论知识。

擅长投资规划和宏观经济等课程

王颖老师——英国利物浦大学国际金融专业学士，英国伦敦圣保罗大学MBA和澳洲莫纳什大学风险管理专业双硕士。

现任中国金融技术协会（FTAA）副会长，KAB三甲国际控股有限公司基金合伙人，国际技术分析会（IFTA）讲师，CFA、CFTe；

擅长经济基础、宏观经济、投资规划、实战操盘等

吕秀芳老师——国际注册财务策划师、理财规划师、理财规划师讲师、信用管理师讲师、香港SPL理财服务有限公司理财顾问、德高投资创始人。 多年授课及实践工作经验，在家庭投资理财规划、高端金融教育鲜有建树。主讲投资规划方面课程。

【培训收获】

1、 管理个人与家庭资产的技巧，系统掌握财富积累方法；

2、 实现消费、投资、子女教育、退休养老的平衡，设计适合自己的**计划

3、 掌握证券、基金、外汇、黄金等金融工具的投资方法，为自已、客户理财规划；

4、 既学理财又拿证书!招调工种之一，免费积分调深户。

【考核及证书颁发】

1、培训结束，考试合格后由培训机构颁发的结业证书。

2、省专家小组鉴定后，参加全国统考合格，由人力资源和社会**部颁发全国统一的理财规划师职业资格证书（全国通用、电子注册、不用年审、终身有效）。

此证书是用人单位录用、聘用、招调、提拔、开业、择业的重要依据,也是招调工种之一,免费积分调户。

【报名资料】

1、填写个人报名表并提交报考资料

2、职业资格鉴定申请表

3、身份证复印件、学历复印件各两份

4、工作经验证明原件一份、大一寸彩照6张

【开学时间】

采取滚动开班授课方式，招生信息长期有效。全国统考时间：5月、11月

【培训费用】

理财规划师(CHFP)

（注：以上学费含教材、培训费，考前辅导费、资料费、理财计算器等;学费不包括考试鉴定费，鉴定费按统一收费标准收取。

如团报可另面议合作优惠学费,且如人数达到,可就近单独开班.理财规划师通过率达90%）

【教学环境】

【中心优势】

深圳市中大博文教育中心多年来努力提高教学质量、提高教学服务，是深圳市师资力量强、办学规模大、教学质量好的品牌教育机构之一。

1、专业机构。信誉可靠，培训无风险。

2、名师任教。高薪聘请全省名师任教，**高品质的教学质量。

3、循环听课。培训报名后，可以享受1年内循环免费听课。

4、学习环境、设施好。教室宽敞明亮、一尘不染；空调全天开放；教学设施与设备先进；

5、全程服务。在中心参加培训报名后，从培训、考试报名、准考证发放、考试分数查询、职业证书发放、补考报名办理（如没有通过考试）全过程进行服务。除收取培训费和代收考试费，其他服务均为免费。