职业概况
随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。理财规划师职业资格证书是目前我国政府认可的具权威的理财规划从业人员资格认证,具有本土化和实务性两大特点,同时又充分参考了国际先进经验,认证内容完全依照我国金融、法律环境和我国国情设置,在**严谨、科学、权威的基础上,强调实用性和服务性,从而迅速提升从业人员的专业能力。
报考条件
(一)职业资格三级(具备以下条件之一者,并经正规培训达到标准学时数,在校生适用)
1、连续从事本职业工作6年以上,经过本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书者;
2、取得本职业四级职业资格证书后,从事本职业工作3年以上者;
3、具有本专业或相关专业大学专科以上学历毕业证者;
4、取得非本专业或相关专业大专以上学历毕业证后,连续从事本职业工作1年以上;
5、具得非本专业或相关专业大专以上学历毕业证,经过本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得培训结业证书者。
备注:大专以上学历教育的本专业或相关专业的在学生允许在二年级下半学期;非本专业或相关专业的在学生,经过本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得培训结业证书者,可在三年级上半年参加三级职业技能鉴定。
相关专业是指:经济学、管理学、法学。
(二)职业资格二级(具备以下条件之一者,并经正规培训达到标准学时数)
1、连续从事本职业工作10年以上并取得本职业三级职业资格证书者;
2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上者;
3、取得硕士及以上学历毕业后,连续从事本职业工作3年以上者;
4、取得大学本科学历毕业证后,连续从事本职业工作5年以上者;
5、取得大学专科学历毕业证后,连续从事本职业工作6年以上者。
(三)职业资格一级(具备以下条件之一者, 并经正规培训达到标准学时数)
1、连续从事本职业工作13年以上并取得本职业二级职业资格证书者;
2、取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作2年以上者。
报考对象
金融、保险、证券、投资、基金、会计、财管等相关行业从业人员,如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产评估人员、独立理财规划执业人员,以及从事或准备从事本职业的人员。
资格证书
考试合格者,将由劳动和社会**部颁发具有统一、注册编号的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,证书全国范围通用,是从业人员晋升、加薪、求职,法律公证和境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。根据人事部、劳动**部的新规定,如具备相应条件,凡获得师或师证书者,将享受工程师或工程师待遇。
考试未合格者,将由我中心报请省市劳动**部门颁发《职业培训证书》,并可依此证书参加下一考次的补考或重考以及免费参加下一期的培训。
报名手续
请携带身份证、毕业证(学位证)原件和复印件各2份,工作年限证明(单位盖章),同底正面免冠证件照两寸3张、一寸2张并提供电子版相片文件(20KB以内),填写《职业资格考试申报表》一式两份报名。
关于我们
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