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【课程内容】
1、基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求；
2、专业知识：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划；
3、综合评审：撰写论文并答辩（理财规划师）。
【申报条件】
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
【报考时间】
劳动与社会**部统一安排考试，考试时间在每年的5月和11月。
【报名资料】
报名时填写《职业资格全国（省）统一鉴定报名信息登记表》（附件1），同时提交以下证件：
（1）身份证复印件2张；
（2）学历证书复印件2张；
（3）小二寸蓝底免冠照片2张、电子版一份；
（4）工作年限证明2张(需加盖单位公章）；
（5）需提交学历证书电子注册备案表1张；
【证书颁发】
由劳动和社会**部统一鉴定，学员完成全部规定课程，通过劳动部全国统一的职业资格考试，获得劳动和社会**部颁发《理财规划师职业资格证书》，助理理财规划师颁发三级职业资格证书，理财规划师颁发二级职业资格证书。
【证书样本】
【办学宗旨】
中瑞教育秉承“专业、深度、求精、创新”的办学宗旨，依靠的师资阵容和完整的自主研发实力，培训业务涵盖建筑职业资格各类考试，拥有国内专业职业考试辅导团队，为众多考生实现职业梦想提供了强大的智力支持与服务**！
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