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职业定义：
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
职业等级：
该职业资格共分为三级：助理理财规划师(职业资格三级); 理财规划师(职业资格二级); 理财规划师(职业资格一级)。
课程安排：
| 班次 | 课程科目 | 课时 |
| 基础班 | 专业技能 | 30 |
| 基础知识 | 15 | |
| 论文指导 | 报专业技能+基础知识送2课时 |
报名条件：
理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)、连续从事本职业工作19年以上。
(2)、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书
发证机构
人力资源与社会**部职业技能鉴定中心颁发，官方档案备案，全国通用，统一编号，网上查询
报名及考试时间
在全国范围内试行职业资格统一鉴定日，一年两次，上半年为3月份报考5月份考试，下半年为8月报考11月份考试。
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